Le maintien d’un taux d’intérêt de base élevé par la Banque centrale (la Selic, à 13,75% par an) a permis aux banques de réaliser d’importants bénéfices, qu’elles réalisent via plusieurs de leurs comptes. Cependant, l’endettement et le défaut de paiement des familles brésiliennes ont battu des records ces derniers mois, nuisant à l’économie du pays. Et, même avec la montée des défauts, les gains des taux d’intérêt élevés ont assuré des résultats positifs et non négligeables pour les banques, malgré le provisionnement extraordinaire qu’elles ont constitué en réponse au risque de perte importante lié au « Case Americanas ».
En outre, les banques continuent de réduire le nombre d’employés de banque, les remplaçant par d’autres professionnels ; fermer des succursales traditionnelles et opter pour des formats plus petits, moins fréquentés, toujours dans le but de réduire les coûts et d’augmenter les profits. L’intégralité de cette étude est incluse dans la 26e Lettre de Conjoncture de l’Université Municipale de São Caetano do Sul (USCS), disponible sur : www.uscs.edu.br/noticias/cartasconjuscs.
La politique persistante de la Banque centrale a conduit le pays à avoir le taux d’intérêt réel le plus élevé de la planète (qui, compte tenu de l’inflation, est de 9,5% par an), rendant les autres taux appliqués par les banques beaucoup plus élevés. Les intérêts sur les cartes de crédit renouvelables pour les particuliers, par exemple, ont atteint 430% par an en mars 2023. Ce scénario rend difficile la reprise de la croissance économique, un développement plus juste et plus égalitaire du pays et l’évolution de la production, de l’emploi et des revenus, ne favorisant que les spéculateurs. et rentiers.
Les banques profitent du Selic élevé sur les intérêts des opérations de crédit, sur le rendement des obligations d’État, elles profitent également des ressources retenues à la Banque centrale (placements obligatoires). De la dette publique, les institutions financières détiennent environ 30 % du total et, rien qu’en 2022, le gouvernement a payé plus de 600 milliards de R$ d’intérêts.
Les fonds de leurs portefeuilles de crédit sont généralement orientés vers des lignes à moindre risque, comme, par exemple, les prêts immobiliers et salariaux, qui sont des modalités avec des taux de défaut plus faibles, puisque les banques brésiliennes sont notamment des institutions conservatrices avec une forte aversion au risque. Mais même ainsi, la conséquence du maintien des taux d’intérêt à un niveau aussi élevé est l’endettement d’une grande partie des familles brésiliennes, les amenant à ne pas pouvoir honorer leurs engagements. Selon l’Enquête sur l’endettement et la défaillance des consommateurs (PEIC), de la Confédération nationale du commerce de biens, de services et du tourisme (CNC), fin 2022, 79,3 % des familles se déclaraient endettées, un endettement record, en hausse de près de vingt ans. points de pourcentage depuis le début du gouvernement de Jair Bolsonaro et 88,8% des familles endettées avaient une dette de carte de crédit, il a les taux d’intérêt les plus élevés du marché.
Le défaut a également battu un record en 2022, selon l’enquête, avec 28,9% des familles ayant des dettes en souffrance et 10,7% du total déclarant qu’elles n’étaient pas en mesure de payer leurs dettes financières. Les données de la Colombie-Britannique indiquent également qu’à la fin de 2022, les impayés dans les cartes de crédit renouvelables ont atteint 41 % et 48,3 % en mars 2023.
En 2022, dans les cinq plus grandes banques du pays (Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander et Caixa), les taux de défaut pour les retards de plus de 90 jours ont augmenté. Bradesco a terminé l’année avec un taux de défaut de 4,3 %, le taux le plus élevé parmi les cinq banques. A Caixa, le taux était le plus bas (2,1%) et à Banco do Brasil, il était de 2,5%. À Itaú, le taux de défaut était de 3,4 % et, à Santander, de 3,1 %. Le défaut moyen du système financier national était de 3 % au cours de l’année.
Cas américain
En raison de l’augmentation des défauts de paiement, en particulier dans le segment des particuliers, les banques augmentaient déjà leurs provisions pour faire face au risque de défauts futurs, mais, en janvier 2023, l’une des plus grandes entreprises du secteur de la vente au détail brésilienne, Americanas SA, a publié un rapport pertinent Fait au marché, informant la détection d’incohérences comptables dans ses états financiers des années précédentes, estimées à environ 20 milliards de R$, qui sont devenues plus tard une demande de recouvrement judiciaire pour des écritures indues d’environ 40 milliards de R$, affectant directement les grandes banques dans le pays, car ils comptent parmi ses principaux créanciers. En raison de cet événement spécifique, les cinq plus grandes banques du pays risquent d’avoir des pertes considérables : Bradesco : 4,5 milliards de R$ ; Santander (Brésil) : 3,6 milliards BRL ; Itaú Unibanco : 2,7 milliards de reais ; Banco do Brasil : 1,3 milliard BRL ; Caixa Econômica Federal : 501 millions de R$.
Compte tenu de cela, les dépenses avec PDD (provisions pour créances douteuses) des cinq banques ont augmenté, en moyenne, de 62,0% en douze mois, totalisant R$ 126,7 milliards. Ces mouvements expliquent en partie le fait que seules Itaú Unibanco et Banco do Brasil ont affiché une augmentation de leurs bénéfices par rapport à 2021. Même ainsi, même avec le provisionnement extraordinaire de la période, les bénéfices des cinq banques, ensemble, ont atteint le montant expressif de R$ 106,7 milliards, avec une augmentation moyenne de 2,5% en 12 mois.
Le résultat de Banco do Brasil a augmenté de 51,3 %, atteignant 31,8 milliards de reais au cours de l’année. Itaú a obtenu le deuxième meilleur résultat avec près de 30,8 milliards de reais sur la période et une augmentation de 14,5 % en douze mois. Les autres ont montré une baisse de leurs résultats. Bradesco, avec un bénéfice net de 20,7 milliards de reais, a chuté de 5,5 %. Santander avec un revenu net de 12,9 milliards de reais et une baisse de 21,1 % en 12 mois. Caixa, à son tour, a gagné 9,8 milliards de reais, avec une réduction de 43,4% au cours de la période, un résultat qui aurait été pire si l’institution n’avait pas utilisé les crédits d’impôt au cours de l’année, en prenant le solde du compte d’impôt et les cotisations ont augmenté de plus de 720 %, totalisant près de 1,8 milliard de R$, atténuant les effets négatifs du PDD. Au vu de ces résultats, la rentabilité des plus grandes institutions financières du pays ou le rendement des fonds propres a suivi l’évolution des bénéfices, variant entre 14,8% (Banco do Brasil) et 21,2% (Santander).
emplois
En matière d’emploi, le solde des bilans est positif avec 5 280 postes à pourvoir sur l’année. Cependant, on ne peut pas dire combien d’entre eux sont des employés de banque et combien ne le sont pas, étant donné que les avoirs comprennent des travailleurs de divers segments de l’industrie financière, tels que les informaticiens, les financiers, les courtiers d’assurance, fintechsentre autres, avec les types de contrats les plus variés.
Cependant, en analysant, au cours de la même période, l’évolution du nombre d’employés de banque dans le pays par le Nouveau registre des employés et des chômeurs (Novo Caged/MTE), en considérant toutes les banques (environ 150 institutions financières), le solde observé est inférieur à celui recensé dans les bilans des cinq banques : 2 827 emplois bancaires ouverts. Cela suggère que ces banques embauchent en fait plus de professionnels hors catégorie que d’employés de banque. Les informaticiens, par exemple, que certaines banques ont même retirés de la catégorie, les emmenant au syndicat des travailleurs de ce segment.
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Moins d’agences
Depuis quelques années, le pari des banques semble se porter sur de nouveaux formats d’agences, plus compacts et avec moins de personnes au service du public, pour ce que leurs dirigeants appellent un service personnalisé et spécialisé, sans oublier les investissements élevés dans les solutions numériques les plus diverses pour sortir ses clients des succursales, profitant de leur plus grande utilisation en raison des besoins apportés, notamment après la pandémie de Covid-19, en 2020. Seule Caixa n’a pas modifié le nombre de ses succursales ces derniers mois. Les autres ont fermé 617 agences physiques traditionnelles en 2022.
Viviane Machado. Master en économie politique de la PUC-SP. Diplômé en sciences économiques du Centro Universitário Fundação Santo André. Actuellement, technicien Dieese dans la sous-section de la Confédération nationale des travailleurs financiers (Contraf-CUT) et collaborateur de l’Observatoire CONJUSCS
