Le Comité des créanciers du Venezuela a choisi la banque d’investissement américaine après un processus électoral qui a duré plusieurs semaines, ont indiqué les sources, ajoutant que les parties n’avaient pas encore signé de contrat. L’information a été rapportée pour la première fois par Reuters.
Les représentants de Houlihan Lokey et du comité n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
La décision indique que les créanciers se préparent à entamer des négociations avec les responsables vénézuéliens pour environ 60 milliards de dollars d’obligations du gouvernement et des compagnies pétrolières d’État en défaut depuis fin 2017. Ce chiffre s’élève à environ 100 milliards de dollars si l’on inclut les intérêts impayés.
Les investisseurs voient une opportunité d’être indemnisés suite à la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis. La présidente par intérim Delcy Rodríguez, qui travaille en étroite collaboration avec l’administration de Donald Trump, s’est déclarée ouverte aux capitaux étrangers, notamment dans le secteur pétrolier.
Le comité des obligataires, un groupe qui comprend Fidelity Management & Research Company LLC, Morgan Stanley Investment Management et Greylock Capital Management, a déclaré le mois dernier qu’il était prêt à entamer des négociations pour restructurer la dette une fois qu’il aurait reçu l’autorisation correspondante.
Cependant, les sanctions américaines interdisent aux investisseurs d’interagir avec les responsables vénézuéliens, ce qui signifie que le comité aura besoin d’une licence avant de pouvoir commencer les négociations. D’autres obstacles incluent d’éventuelles contestations judiciaires découlant du manque de reconnaissance par Washington de l’autorité de Rodriguez.
Néanmoins, la capture de Maduro et le signal d’un éventuel rapprochement diplomatique avec les États-Unis ont stimulé le marché de la dette vénézuélienne. Les obligations souveraines se négocient près de leurs plus hauts niveaux depuis 2017, avec 2027 titres s’échangeant autour de 44 cents par dollar. Les prix actuels sont « équitable» selon UBS Global Wealth Management, et sont conformes à leurs valeurs de récupération estimées.
Le comité des créanciers du Venezuela comprend également Grantham Mayo Van Otterloo & Co, LLC, Fidera Ltd, HBK Capital Management, Mangart Capital, T. Rowe Price Associates, Inc. et VR Advisory Services Ltd.
Son représentant légal est Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP.
