Plus le scénario économique au Brésil est difficile, plus les bénéfices des banques augmentent. Les banques en profitent en facturant des taux d’intérêt exorbitants et des frais bancaires élevés, tandis que les ménages sont confrontés à de sérieuses difficultés. Le texte intégral de cette étude se trouve dans la 22e Lettre de conjoncture de l’Observatoire des politiques publiques, de l’entrepreneuriat et de la conjoncture de l’Université municipale de São Caetano do Sul (Conjuscs), disponible sur : www.uscs.edu.br/noticias /cartasconjuscs.
Selon l’Enquête sur l’endettement et les défauts de paiement des consommateurs (PEIC), de la Confédération nationale du commerce de biens, de services et du tourisme (CNC), le pourcentage de familles ayant des dettes échues a atteint 77,7 % en avril 2022, le niveau le plus élevé depuis janvier 2010, à partir de de la série historique. Un an plus tôt, la proportion de débiteurs était inférieure de 10,2 pp (67,5 %). La part des familles qui déclarent être incapables de payer leurs dettes et resteront en défaut (10,9 % du total) a également augmenté et est la plus élevée enregistrée depuis décembre 2020. Le défaut de paiement sur la période était de 4,4 pp supérieur à celui calculé avant la pandémie ( février 2020).
Avec la pression inflationniste, le besoin de crédit augmente. Mais avec un peu plus de 30 % des revenus consacrés au remboursement de la dette, la proportion de ménages ayant des factures impayées atteint 28,6 % du total, le plus élevé depuis mars 2020. Selon les consommateurs consultés par l’enquête, la carte de crédit est la plus recherchée. type de dette – la modalité avec les coûts et les taux d’intérêt les plus élevés du marché.
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L’endettement par carte de crédit atteint 88,8 % des familles. Hausse de 1,8 pp sur le mois et de 7,9 pp sur douze mois. La proportion de personnes endettées sur la carte se démarque parmi les familles aux revenus les plus élevés (plus de 10 SMIC), atteignant 91,6% et parmi les familles aux revenus les plus faibles (jusqu’à 10 SMIC), atteignant 88,1% .
La recherche conclut que la hausse persistante de l’inflation a détérioré les budgets nationaux et, avec des taux d’intérêt moyens du marché supérieurs de près de 20 pp en douze mois, le résultat a été une aggravation des indicateurs de défaut. L’endettement a terminé les quatre premiers mois de l’année au niveau historique le plus élevé, avec une tendance à la hausse.
Les données de la Banque centrale indiquent qu’en 2021, la demande de cartes de crédit renouvelables (dans le segment des particuliers) était la plus élevée depuis 10 ans. Les crédits accordés par les banques à la carte de crédit renouvelable ont totalisé 224,7 milliards de BRL en 2021, en hausse de 23% par rapport à 2020. Supérieur à l’évolution observée dans l’ensemble des crédits bancaires (19%).
En outre, les intérêts bancaires facturés aux particuliers sur les opérations de cartes de crédit renouvelables ont atteint 349,6 % par an à la fin de 2021, en hausse de 21,8 pp en douze mois – le niveau le plus élevé depuis août 2017. taux d’intérêt plus élevé sur le marché du crédit du pays, rend la situation de familles endettées encore plus difficile, rendant ces dettes presque impayables.
crédits impôts et taux effectif : les banques transforment les « dépenses » en « revenus »
Toujours selon la Banque centrale, l’endettement des familles auprès du Système financier national (SFN), en 2021, a atteint 52,6% des revenus accumulés au cours des douze derniers mois, un autre record dans la série historique de l’institution. Près de 30 % du revenu de ces familles serait affecté au service de la dette auprès de la SFN. En 2020, il représentait 23,7 % des revenus.
Le pays traverse un processus d’endettement élevé, mais aussi de chômage élevé, de baisse des revenus, de hausse de l’inflation et, par conséquent, de perte de pouvoir d’achat de la population. Cependant, les grandes banques du pays continuent de faire plus de profit chaque jour. En 2021, les cinq plus grandes banques du pays (Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica et Santander) ont réalisé ensemble 107,7 milliards de BRL, avec une croissance moyenne d’un peu plus de 34 % par rapport à 2020. le scénario économique difficile et la pandémie ayant atteint son pire moment dans le pays, ses bénéfices sont restés à des niveaux exorbitants. Et, à la fin du 1er trimestre 2022, ce n’était pas différent. Le bénéfice des cinq banques a atteint ensemble 27,6 milliards de R$, avec une augmentation moyenne de 15,4% en douze mois, à un moment où le pays a des taux de chômage et d’inflation supérieurs à deux chiffres.
Le rendement des capitaux propres des cinq banques (ROE) variait de 11,0 % dans le cas de Caixa à 21 % dans le cas d’Itaú. L’un des facteurs ayant fortement influencé ces résultats a été le taux de change, qui a affecté les principaux postes d’intermédiation (revenus des Titres ; Résultats des Prêts et Rétrocessions et Financement de Marché).
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Les actifs des cinq banques additionnées totalisaient 8,3 billions de BRL, avec une augmentation moyenne de 4,5 % par rapport à mars 2021. Une partie de cette croissance est due aux portefeuilles de crédit qui ont atteint 4,2 billions de BRL, avec un accent sur le segment des particuliers et, en cela, les cartes de crédit et le crédit personnel se démarquent.
Les revenus du segment des cartes de crédit individuelles chez Itaú Unibanco ont atteint 117 milliards de R$, en hausse de 41,3 % ; chez Caixa, le résultat du segment s’est élevé à 68,7 milliards R$, avec une croissance de 4,3 % ; chez Bradesco, avec un peu plus de 59 milliards de R$, l’augmentation était de 54,1 % dans ce segment ; à Santander, il a atteint 44,4 milliards de reais, 30,5 % au-dessus du résultat de mars 2021. Enfin, à Banco do Brasil, le résultat avec cartes a atteint 49,6 milliards de reais, en hausse de 45,6 % sur la période.
Alors que l’endettement augmente, les banques font face à la perspective d’une augmentation des défauts de paiement en accumulant des provisions pour créances douteuses (appelées PDD ou provisions pour créances douteuses), qui génèrent des dépenses. De ce fait, au premier trimestre 2022, ces dépenses ont augmenté, en moyenne, de 53,2% dans les cinq banques, totalisant 26,3 milliards BRL (9,1 milliards BRL de plus en douze mois), impactant négativement leurs bénéfices, qui auraient pu être encore plus élevés. plus grand.
En d’autres termes, les banques disposent de mécanismes pour empêcher l’augmentation des défauts alors que les entreprises et les familles continuent de connaître des difficultés financières importantes, dans un pays où le chômage et l’inflation sont élevés et érodent leurs revenus. Cependant, sans les taux d’intérêt abusifs pratiqués par ces mêmes banques, la situation ne serait probablement pas aussi délicate, avec 3 familles sur 10 ayant des dettes en souffrance et plus de 10% incapables de rembourser ces dettes.
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Une grande partie des familles est endettée, notamment sur les cartes de crédit, contribuant à augmenter encore plus les gains déjà importants des banques du pays. En tant que concessions publiques, il leur appartiendrait de créer des alternatives moins chères pour que les entreprises et les familles sortent de cette condition de surendettement, répondant au principe constitutionnel de « promouvoir un développement équilibré du pays et répondant aux intérêts de la population », comme indiqué à l’article 192. de la Constitution fédérale. Pourtant, ils prélèvent les intérêts les plus élevés de la planète, générant une plus grande dépendance vis-à-vis d’un système qui pénalise de plus en plus la société.
Ce que l’on observe, c’est que, même si l’économie nationale traverse tant de difficultés, comme une inflation et un chômage élevés, avec comme facteur aggravant que nous subissons toujours une pandémie qui s’éternise, les résultats des banques ne semblent pas être affectés . Au contraire, ils restent exorbitants et croissants, quel que soit le scénario économique du pays. Il semble que de tels résultats soient alimentés, justement, par les conditions économiques défavorables pour la population brésilienne. En d’autres termes, plus grande est la difficulté de la société, plus grands sont les résultats des banques brésiliennes.
Viviane Machado Master en économie politique de la PUC-SP. Actuellement, technicien Dieese dans la sous-section de la Confédération nationale des travailleurs du secteur financier (Contraf-CUT) et collaborateur de l’Observatoire Conjuscs
